呈献

砂之船房地产投资信托 上市筹集3.96亿元

今年首个在主板挂牌上市的砂之船房地产投资信托(Sasseur REIT),将发售1375万个单位供公众认购,每单位发售价为0.80元。

加上私下配售以及基石投资者的单位,信托共发售4亿9500万个单位,筹集3亿9600万元资金。信托上市后的市值约9亿4420万元。

这也是第一个在亚洲区域上市的直销中心房地产投资信托。砂之船在中国管理名牌直销中心(Outlet Malls)。

信托昨天向新加坡金融管理局提交招股书,它将发售2亿6656万个单位,近95%是私下配售,其余供公众认购。

以发售价计算,信托预计2018财年的年率化派息率(annualised distribution yield)为7.5%,2019财年的则为7.8%。

问及为何在新加坡上市,信托赞助机构砂之船集团创办人兼董事长徐荣灿告诉《联合早报》说,许多房地产投资信托在新加坡上市,本地市场成熟并具流动性。他补充说,本地治理和管理规范,与集团企业文化吻合。

他说,砂之船旗下的名牌直销中心是艺术和商业的结合,打造综合的购物和休闲地点。名牌直销中心也设有儿童馆与运动馆,消费者还可体验农耕文化。

“我们希望在未来五年,让我们的名牌直销中心覆盖中国的每个省会城市。”

他补充说,日后也有可能会进军新加坡市场。

砂之船目前管理九个直销中心,而信托组合目前纳入四个位于中国二线城市的名牌直销中心,两个在重庆、一个在合肥,另一个则在昆明。这四个直销中心的可出租面积(net lettable area)共为30万4573平方公尺,估价为73亿4000万人民币(约15亿新元)。

公开发售26日中午截止

砂之船资产管理首席执行官洪明发说,中国直销中心市场的销售收入,在2012年至2016年的复合年均增长率(CAGR)为30.8%,2016年至2021年预计会达到24.2%。

他说,中国中产阶级规模扩大,消费能力也提升,直销中心顾客群因此会相应扩大。

信托昨晚展开首次公开发售,下周一(26日)中午12时截止。它将于下周三(28日)早上9时开始交易。

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